Attijariwafa bank a été autorisé à émettre un emprunt obligataire subordonné d’un milliard de dirham. L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), qui a émis la note d’information, a indiqué dans son communiqué, que cette opération porte sur l'émission de 10.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams, cotées à la Bourse de Casablanca et non cotées et réparties en 6 tranches.
Les quatre premières tranches sont d’une maturité de 7 ans et offrent une prime de risque entre 75 et 85 points de base, avec un taux d’intérêt révisable annuellement entre 2,66% et 2,76% pour les tranches B et D et un taux fixe compris entre 3,34% et 3,44% pour A et C.
Les deux autres tranches, d’une maturité de 10 ans, offrent, quant à elles, une prime de risque entre 90 et 100 points de base, avec un taux d’intérêt fixe compris entre 3,74% et 3,84%.
La présente émission a pour objectif principal de «renforcer les fonds propres réglementaires actuels de la banque et, par conséquent, renforcer son ratio de solvabilité, outre le financement de son développement international et domestique», souligne Attijariwafa bank dans la note d’information relative à l’opération.
Notons que la souscription s’étalera du 16 au 20 juin, et que les fonds, collectés par le biais de la présente émission d’obligations subordonnées, seront classés parmi les fonds propres complémentaires de la banque, conformément au Plan comptable des établissements de crédit.
