Le promoteur immobilier égyptien Bonyan for Development and Trade a lancé, ce dimanche, une offre publique initiale (IPO) portant sur 21,94 % de son capital à la Bourse égyptienne (EGX), avec une période de souscription ouverte jusqu’au 15 juillet.
La société vise à élargir sa base d'actionnaires en offrant jusqu’à 362 903 226 actions à travers une offre publique et un placement privé, selon un communiqué de la bourse.
Le communiqué précise que le prix maximum par action est fixé à 5,44 EGP, le prix final devant être déterminé via un processus de construction du carnet d’ordres (book-building).
La première tranche, correspondant à l’offre publique, porte sur 18 145 161 actions, soit 5 % du total des actions offertes et 1,10 % du capital social total de la société.
Les souscriptions à cette tranche seront acceptées à un prix fixe de 5,44 EGP par action, du dimanche 6 juillet au mardi 15 juillet. La commande minimale est de 100 actions, et le maximum est fixé à 200 000 actions.
La deuxième tranche, destinée à un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et de personnes fortunées, comprend 344 758 065 actions, soit 95 % de l’offre et 20,84 % du capital social de la société.
La période de souscription pour cette tranche s’étend du dimanche 6 juillet au jeudi 10 juillet, avec une fourchette de prix indicative de 4,96 à 5,44 livres par action. Le montant minimum de souscription est de 1 million de livres égyptiennes, montant porté à 10 millions pour les institutions financières.
Le prix final de l’offre, déterminé à l’issue du processus de book-building de la tranche privée, sera publié dans la presse au plus tard le vendredi 11 juillet, et communiqué à la bourse au plus tard le dimanche 13 juillet.
