À partir du 9 juillet à 8h (heure locale), GTCO Holdings va faire son entrée à la Bourse de Londres (LSE), devenant ainsi la première entité bancaire nigériane à y inscrire directement toutes ses actions ordinaires.
Ce mouvement s’accompagne d’une levée de fonds de 100 millions de dollars via une émission publique de nouvelles actions, en cours depuis le 2 juillet et pilotée par Citigroup. L’opération, structurée sous forme de bookbuild accéléré, vise principalement les investisseurs institutionnels au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d'autres marchés. Le bookbuild accéléré est une méthode rapide de levée de fonds, généralement bouclée en 24 à 48 heures, dans laquelle les actions sont proposées à des investisseurs institutionnels à un prix réduit par rapport au cours du marché.
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Les fonds serviront à recapitaliser GTBank Nigeria, dans le but de respecter l’exigence réglementaire de 500 milliards de nairas de capital minimum pour les banques à licence internationale. À titre de comparaison, Access Holdings et Zenith Bank ont déjà atteint ce seuil.
Dans le cadre de cette restructuration, GTCO prévoit de retirer son programme de certificats de dépôt internationaux (GDRs), actif depuis 2007, pour ne conserver qu'une cotation directe sur la LSE. Les détenteurs actuels de GDR auront jusqu’au 23 juillet pour les échanger contre de nouveaux instruments financiers (depositary interests), avant le retrait définitif des GDRs prévu pour le 30 juillet. GTCO avait introduit ses GDRs à la Bourse de Londres en 2007, au ratio de 1 GDR pour 50 actions GTCO. Avec cette nouvelle cotation directe, le groupe met fin à ce programme et adopte une double cotation, à l’instar de Seplat (NGX:SEPLAT , LSE:SEPL) et Airtel Africa (NGX:AIRTELAFRI , LSE:AAF).
GTCO précise que cette opération n’aura aucun impact sur sa cotation locale. Ses actions continueront d’être négociées en nairas sur le Main Board de la Nigerian Exchange Limited (NGX) sous le symbole « GTCO ». Une fois la cotation londonienne effective, les actions pourront être transférées d’un marché à l’autre, sous réserve de respecter certaines conditions.
