La SENELEC, opérateur public de l’électricité au Sénégal, a lancé une opération de titrisation de ses créances pour un montant de 120 milliards FCFA.
Cette opération consiste à céder des factures échues et impayées (notamment d’entités publiques, d’ambassades et de grandes entreprises) à un Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC SENELEC 2025-2030), qui émettra en contrepartie des obligations sur le marché financier régional de l’UMOA.
Période de souscription : du 29 septembre au 5 novembre 2025
L’émission, d’une durée de 5 ans avec échéance en 2030, est structurée en quatre tranches (Seniors, Mezzanine, Juniors C1 et C2), offrant des taux d’intérêt allant jusqu’à 10 %.
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Elle se distingue par son caractère innovant et durable :
- 52,5 % (63 milliards FCFA) seront consacrés à des obligations vertes, destinées au financement de projets liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.
- 47,5 % (57 milliards FCFA) prendront la forme d’obligations liées à la durabilité, indexées sur des objectifs environnementaux et sociaux.
C’est la première opération en Afrique combinant un Green Bond et un Sustainable Linked Bond.
L’initiative vise à renforcer l’accès universel à l’électricité et à accélérer la transition énergétique du Sénégal, avec l’objectif de 40 % d’énergies renouvelables dans le mix électrique d’ici 2030.
Les obligations seront cotées à la BRVM, permettant leur négociation sur le marché secondaire.
