L’Autorité marocaine de surveillance des valeurs mobilières et financières (AMMC) a approuvé un prospectus en cours de la banque privée Attijariwafa, qui annonce le placement d’une obligation dite aval d’un volume d’un milliard de dirhams (93 millions d’euros).
Cette opération, cotée à la Bourse de Casablanca et majoritairement détenue par le holding royal Al Mada, consiste en un emprunt obligataire divisé en deux tranches, chacune assortie d’un mandat de sept ans. La distinction majeure entre ces tranches réside dans leur structure d’intérêts : la tranche A bénéficiera d’un taux d’intérêt fixe, tandis que la tranche B offrira un taux d’intérêt variable.
Selon le communiqué de l’AMMC, les taux d’intérêt applicables seront indexés sur le taux directeur de la Banque Al-Maghrib, avec l’ajout d’une prime de risque. Pour la tranche à taux fixe, cette prime pourrait atteindre 50 points de base, et pour celle à taux variable, jusqu’à 45 points de base.
En outre, l’initiative illustre la volonté d’Attijariwafa de mobiliser des ressources supplémentaires pour soutenir ses activités et son développement futur, tout en offrant aux investisseurs une opportunité attrayante de placement dans l’un des établissements financiers les plus prestigieux du Maroc.
Cette décision reflète également la confiance persistante des investisseurs dans la solidité financière et la gestion prudente d’Attijariwafa, l’un des noms les plus respectés du secteur financier marocain et ouest-africain. La structure bifurquée de l’émission, avec ses options de taux fixes et variables, montre l’engagement de la banque à adapter ses instruments financiers pour répondre aux préférences diversifiées des investisseurs institutionnels et individuels.
